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《大行报告》美银美林维持361度
发布时间: 2021-07-05 08:51

  发布时间:2012年05月02日 11:06进入复兴论坛来源:阿思达克财经网手机看视频

  瑞信指,国药首季收入按年上升47%,假设业务按季持平,仍符合公司20-24%的自然增长,预计今年增长26%,惟经营现金流受压仍是最大风险。净利润率按季轻微上升至1.39%,但较去年1.54%低,主因去年两轮中期票据令债务水平提升。

  现价为2012年每股收益23倍,较同行溢价有限,基於国药於国内医疗市场为最好的代理,今年每股收益28倍,目标价看28元,维持「跑赢大市」。 罗素投资亚太区首席投资策略师Andrew Pease於电话会议中表示,中国房地产市场不宜投资,对有关市场表示忧虑;至於金融类股份则估值低,但由於政策上具不明朗因素,不认为目前为投资良机。

  至於本港股市,他表示未有详细研究,但对港股持中性态度。该行报告指,亚洲市场(日本除外)本年有10%上升空间。 渣打表示,今年对内地航空业为具挑战的一年。油价上升,人民币升值放缓,汇兑收益减少,加上旅游需求转弱,损害航空业盈利能力。三间航空公司首季盈利按年下跌超过70%。不过,目前估值处於历史低端,已反映基本面疲弱。预期今年次季、第三季及明年盈利将录得按季好转。

  本地商务旅游改善及油价转弱均为内地航空业的上升因素。东航仍为该行的首选。东航及南航估值吸引,国际业务亦较少,上调东航评级,由「与大市同步」升至「跑?大市」,目标价3.2元;南航评级由「跑输大市」调高至「跑?大市」,目标价4元。国航评级「与大市同步」,目标价5.2元。 摩根士丹利表示,江铜现价相当於2012年预测市盈率6.6倍、企业价值1.1倍,估值接近历史平均水平,但较环球同行折让35%。公司首季盈利逊预期,加上近期销售渠道检视发现,占铜需求16%的白色家电部分仍然疲弱,海尔今年目标持平而白色家电部分正面临负增长;至於占铜需求46%的能源部分,今年好可能持平。维持「减持」评级,目标价17元。 美银美林表示,316度今年首季营运资金受控,应收账款无进一步上升,现金水平则有轻微回升,亦未看见公司有迫切流动资金需,预期自由现金流於今年内会转为正面,长期营运资金周期表现平稳。

  该行维持316度「中性」评级,因投资者关注资产负债表和应收账款风险,其市盈率4倍,较同业折让52%,股息率达13%,目标价2.6元,即2012年市盈率4.2倍。

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